Главные новости: инвесторы оценивают перспективы снижения ставки ФРС

Фондовые фьючерсы на Уолл-стрит растут в понедельник на фоне дебатов о масштабах и скорости потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости.

Производитель самолетов Boeing достиг предварительной договоренности со своим крупнейшим профсоюзом, возможно, избежав разрушительной забастовки. Канадская компания Alimentation Couche Tard заявляет о своей приверженности предложению о поглощении за 38,5 миллиарда долларов компании Seven & i Holdings, несмотря на то, что японская компания отклонила это предложение на прошлой неделе.

1. Фьючерсы растут
Американские фондовые фьючерсы выросли в понедельник, завершив предыдущую сессию снижением после августовского отчета по занятости, который оставил трейдеров в неопределенности относительно размера потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой позднее в этом месяце.
К 03:28 по восточному времени (07:28 GMT) контракт на Dow прибавил 188 пунктов или 0,5%, фьючерс на S&P 500 вырос на 29 пунктов или 0,5%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 137 пунктов или 0,7%.
Ведущие индексы Уолл-стрит снизились в пятницу после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за август показали продолжающееся замедление на рынке труда США, что практически гарантирует снижение ставки ФРС на двухдневном заседании 17-18 сентября.
За минувшую торговую пятидневку индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average продемонстрировали самое масштабное недельное падение с марта 2023 года, а технологический индекс Nasdaq Composite — самое большое снижение с января 2022 года.
Если говорить об отдельных бумагах, то акции Broadcom упали на 10,4% после того, как чипмейкер опубликовал прогноз по доходам за четвертый квартал, не оправдав ожиданий аналитиков. Другие акции полупроводниковых компаний также упали.

2. Возможный размер снижения ставки ФРС в центре внимания
Ставки инвесторов на то, что ФРС снизит стоимость кредитования на 25 базисных пунктов, составили 73% в понедельник утром, согласно данным CME Group, отслеживающим инструмент FedWatch.
Между тем, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов составила 27% после кратковременного скачка выше 50% сразу после выхода данных по занятости.
Ожидания снижились на фоне сохраняющейся неопределенности относительно того, как центральный банк отреагирует на отчет о занятости.

«Отчет оставил инвесторов в состоянии неопределенности» — говорится в записке аналитиков ING. Прогнозируя снижение ставки на 50 базисных пунктов, эксперты подчеркнули, что это «маловероятный прогноз, сделанный на основании того, что опасения по поводу инфляции отступили и ФРС захочет предотвратить дальнейшее ослабление рынка труда».

В пятницу глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что для ФРС «пришло время» снижать ставки, но при этом он не высказался по поводу глубины и темпов снижения.

3. Boeing договорилась с профсоюзом
Компания Boeing достигла предварительного соглашения о повышении заработной платы на 25% для своего крупнейшего профсоюза, что, возможно, предотвратит забастовку, которая может оказать еще более сильное давление на производителя самолетов.
Наряду с повышением зарплаты, предлагаемое четырехлетнее соглашение также включает увеличение пенсионных выплат и вклада профсоюза в качество самолетов.
Руководство профсоюза, представляющего интересы более 30 000 работников, рекомендовало участникам поддержать соглашение. Однако если оно будет отвергнуто, и две трети проголосуют против, работники могут устроить забастовку в полночь в пятницу.
Забастовка привлечет еще большее внимание к новому генеральному директору Boeing Келли Ортбергу, который в настоящее время пытается улучшить финансовое положение компании и восстановить ее репутацию после опасного нарушения герметичности люка аварийного выхода в январе.

4. Couche-Tard просит переговоры с Seven & i
Канадская компания Alimentation Couche-Tard заявила, что остается верной своему предложению о поглощении Seven & i Holdings, несмотря на то, что японский владелец сети круглосуточных магазинов 7 Eleven отклонил предварительное предложение в размере 38,5 миллиарда долларов.
В своем заявлении Couche-Tard выразила «глубокую уверенность в том, что совместные обсуждения» приведут к сделке, которая увеличит стоимость Seven & i для заинтересованных сторон.
В пятницу совет директоров Seven & i отклонил денежное предложение Couche-Tard в размере $14,86 за акцию, заявив, что оно не отвечает интересам акционеров.
В Seven & i добавили, что предложение Couche-Tard, которое стало бы крупнейшим в истории выкупом японской компании иностранцами, скорее всего, столкнется с жесткими антимонопольными препятствиями в США.

5. Цены на нефть растут
Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку трейдеры ожидали последствий возможного урагана у побережья Мексиканского залива и оценивали реакцию рынка на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за прошлую неделю.
К 03:29 по восточному времени контракт на Brent прибавил 1,6% до $72,17 за баррель, а фьючерсы на WTI торговались с повышением на 1,6% по $68,78 за баррель. По данным Reuters, нефть Brent упала на 10% к закрытию пятницы, до самого низкого уровня с декабря 2021 года, а WTI — до самой низкой отметки с июня 2023 года.
Национальный центр ураганов США заявил в выходные, что погодные условия в Мексиканском заливе, по прогнозам, могут перерасти в ураган, прежде чем обрушится на северо-западное побережье Мексиканского залива США — важнейший регион для американских нефтеперерабатывающих мощностей.
Перспективы снижения процентных ставок также оказали поддержку нефти. Теоретически, снижение стоимости заимствований может стимулировать экономическую активность и подстегнуть спрос на нефть.